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2023-11-27 08:35:29

鹏华固收“黄金战队”持续修炼内功 三赛道规模均居同业TOP10 具体是什么情况?

导读 【鹏华固收“黄金战队”持续修炼内功 三赛道规模均居同业TOP10】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!凭借相对稳定的收益表现与较

【鹏华固收“黄金战队”持续修炼内功 三赛道规模均居同业TOP10】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!

凭借相对稳定的收益表现与较低回撤,公募固收类基金受到越来越多投资者的青睐。中信证券研报统计,截至2023年三季度末,公募固收类基金最新规模为8.98万亿元,规模、份额均再创新高。从细分品类看,主动纯债型基金规模保持稳定达64165亿元,较二季度末增加420亿元;“固收+”基金规模为19752亿元,较二季度末增长201亿元;债券指数型基金规模为5899亿元,较二季度末增长311亿元。

从行业整体发展看,部分基金公司注重打好固收领域稳固的“根基”,在多个领域做到均衡发展。以鹏华基金为例,在上述三大基金类型规模靠前的基金公司中,均位居同业TOP10,展现了固收“一流大厂”的实力。

具体来看,中信证券研报统计,截至2023年9月30日,鹏华固收旗下主动纯债基金规模1688亿元,同业排名TOP7,基金数量为56只;鹏华固收旗下“固收+”基金规模639亿元,同业排名TOP7,基金数量为69只;鹏华固收旗下债券指数基金规模409亿元,同业排名TOP3,基金数量为7只。

从2003年组建固收团队以来,鹏华基金在固收领域深耕20余年,产品线丰富完善,能够满足不同投资者的需求。近年来更是围绕纯债基金、“固收+”基金、债券指数基金等赛道持续精进,在业内形成了领先优势。

主动纯债基金方面,鹏华固收打造出了广受投资者认可的“丰”系列产品,如鹏华丰禄、鹏华丰达、鹏华丰康、鹏华丰恒、鹏华丰享等多只基金。据济安金信基金评价中心三季度评级数据,截至2023年9月30日,鹏华基金纯债整体投资能力获评五星评级。在晨星(中国)中长期业绩榜单上,截至2023年9月30日,信用债方面,刘涛管理的鹏华丰禄(003547)在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177;祝松、应琛和杜培俊管理的鹏华丰康A(004127)在五年期榜单同类排名6/123;方昶管理的鹏华丰享(004388)在五年期榜单同类排名9/123。据平安证券研报统计,截至2023年9月30日,方昶执掌的鹏华丰恒(003280)被15只外部FOF重仓持有,在FOF 重仓数量前十大债券基金中位居第七位。

“固收+”基金方面,鹏华固收自2020年开始将“固收+”产品作为体系新增战略重点发展,旗下有两大投资团队合力布局“固收+”业务,分别是王石千负责的多元资产投资部和汪坤负责的混合资产投资部,涵盖一级债基、二级债基、偏债混合基金等产品类型,力争打造品质可靠、长期风格稳定的产品线。据国信证券研报统计,截至2023年9月30日,王石千执掌的鹏华丰利A(160622)外部FOF重仓规模达3.33亿,在FOF重仓规模最大的“固收+”基金中位居第十位。

债券指数基金方面,鹏华基金2018下半年建立了“固收工具型产品”中长期战略,在利率债指数产品及ETF、利率债主题基金、信用债指数、存单指数产品等方面积极布局,力争成为国内“固收指数专家”。2019年3月,公司成立首只债券指数基金-鹏华中债1-3年国开债指数基金,首募规模高达116亿;2019年8月,鹏华中证5年期地方债ETF,首募规模超44亿元,作为全市场首只5年期地方债ETF以及深交所第一只地方债ETF产品,一举摘得“2019年度ETF产品创新奖”。在晨星(中国)中长期业绩榜单上,截至2023年9月30日,利率债方面,鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)在三年期榜单同类排名9/101。

值得一提的是,鹏华固收团队不断提升固收领域的专业能力和服务水平,在多个区间内基金利润均位居同业前十,为广大持有人交上了一份亮眼的经营“成绩单”。据上海证券基金公司投资利润榜单显示,截至2023年9月30日,从固收类基金(含货币基金)分类来看,鹏华基金近7年、5年、3年、1年、半年的区间基金利润分别为701.51亿元、572.66亿元、373.62亿元、118.69亿元、75.33亿元,区间同类排名分别为第10、8、8、8、8名。从固收类基金(去货币基金)分类来看,鹏华基金近10年、5年、半年的区间基金利润分别为228.45亿元、197.66亿元、29.42亿元,区间同类排名分别为第10、10、6名。

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