【国联盈泽中短债基金近一年、两年业绩突出】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!
2023年,A股市场持续震荡,市场风云变幻,截至12月15日,沪深300指数跌幅达13.69%,基金重仓指数跌幅达17.00%,投资者避险情绪高涨。与此形成鲜明对比,短期纯债型基金指数涨幅达2.97%,中长期纯债型指数涨幅达3.22%。中短债基金因其风险波动较低、流动性较高等特点,备受投资者关注,国联盈泽中短债就是其中的代表之一。
中短债基金是一种中短期纯债型基金,主要投资于流动性较好的固定收益类资产,久期通常在1-3年,介于短债基金和中长债基金之间,能够较好兼顾收益性与流动性。国联盈泽中短债投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,优选久期3年以内的中短期债券,不投资股票、可转债等“股”性资产,力争为投资者带来长期稳定的回报;组合采用中短债投资策略, 主要以中高等级债券配置为主, 目标是拥有较高的票息收入和杠杆收入。
国联盈泽中短债A于2020.6.17转型,截至2023.9.30,总回报达10.20%,同期业绩比较基准为8.76%。截至2023年12月15日,近一年同类排名9/137,近两年同类排名8/94,均排名前9%。(数据来源:国联基金定期报告,截至2023.9.30,排名来源:银河证券,截至2023.12.15,20231216发布)
国联盈泽中短债由双基金经理保驾护航,潘巍具有14年证券从业经历,4年基金管理经验,重视基本面研究,以宏观分析和资产配置为基础,严控风险,在瞬息万变的市场中寻找相对确定的收益,在资产品种中挑选可获得超额收益以及具有长期配置价值的品种,通过对多元资产的组合优化,追求较低波动率的收益;韩正宇拥有6年证券从业经验,2年基金管理经验,重视基本面研究,密切跟踪政策动态,时刻关注资金面变化,更偏向于现金管理,力求平衡好流动性、收益性和安全性之间的关系。
突出的业绩背后得益于专业强大的投研团队,国联基金依靠扎实的固收投研实力、丰富的市场运作经验、灵活稳健的投资风格,打造了丰富的固收产品线,业绩表现相对突出。据银河证券数据显示,截至2023年11月底,国联基金主动债券管理能力近四年同类排名17/88,近五年同类排名22/74。(数据来源:银河证券,截至2023.11.30,20231201发布)
今年上半年,在经济复苏、债券市场流动性充裕、利率下行等因素影响下,债券型基金表现突出。展望未来,国联基金认为短期内债市或仍将维持震荡格局,关注久期适当的中高等级信用债,并重视提升组合整体的流动性;坚持稳健投资风格,严控信用风险。面对市场波动,建议投资者更加关注长期持有债券基金所带来的稳健收益。
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